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7 月 4, 2024 财经股票

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又见光伏圈奇事:西方日降低管冤家圈走漏定单规模,卖方首席“微信调研”
西方日升(300118.SZ)寰球市场总监庄英宏(Leon Chuang)公布的一则微信冤家圈正在光伏圈内传播甚广。

庄英宏正在微信冤家圈称:“发力储能,咱们当真的,23年正在手已签4吉瓦时多了。”另外一边,中信建投电新首席剖析师朱钥间接做起了“冤家圈调研”。朱钥正在庄英宏的冤家圈回复称:“贵司组件老本是否是只有1.2~1.3了。。。”。

庄英宏回复称:“依照硅片报价5.1元/片,电池非硅0.14元/瓦,再加组件非硅老本0.6元/瓦,差没有可能是如您所说,这是电池+组件一体化。”庄英宏还增补对朱钥说:“求保举,支持。”

文字内容没有长,庄英宏却走漏出了西方日升年内的正在手定单状况,这违背了上市公司信息披露应恪守的规则。还值患上留意的是,券商首席对组件价钱如斯在乎,确是反映了硅料硅片价钱“雪崩”后组件厂红利修复的投资机会。

西方日降低管冤家圈走漏正在手定单

上市公司披露信息需求恪守的规则详细为《上市公司信息披露治理方法》,依据该法的规则,信息披露文件该当采纳中文文本,信息披露任务人正在公司网站及其余媒体公布信息的工夫没有患上先于指定媒体等等。

实际上,最近几年来,沪厚交易所激励上市公司除了按照强迫性规则披露信息外,被迫披露可能对股东以及其余利益相干者决议计划孕育发生影响的信息。记者留意到,从近两年全体布告状况来看,A股上市公司进行被迫性信息披露踊跃性进步,很多上市公司偏向被迫披露中标合同、正在手定单、收到国度补贴、业绩预报等方面的布告。

地下材料显示,朱钥任中信建投证券电力设施新动力行业首席剖析师。值患上一提的是,2021年11月,朱钥曾与招商战略首席剖析师张夏正在冤家圈互怼,牵扯出彼时红极一时的“我预判,预判你的预判,我预判你预判的预判,我预判你预判的预判的预判…”

“日升(西方日升)的人事不断比拟动荡,能去通威的都去通威了。”某光伏行业资深人士通知第一财经记者,他增补道:“行业倒退趋向就是一体化,价钱战是必定的,打的就是价钱战,有老本劣势根底的就无望打赢。”

财报显示,西方日升主业务务处置光伏电池组件,次要产物笼罩硅料、电池以及组件3项环节。2021年度公司的光伏组件出货量位居行业第六。

2022年以来,西方日升减速规划异质结等新技巧电池组件。2022年9月,西方日升定增获批,拟募资没有超越50亿元加码新一代电池组件技巧,用于5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件名目、寰球高效光伏研发中心名目并增补活动资金。

2022年前三季度,西方日升完成业务支出210.22亿元,同比增进61.86%,完成归母净利润7.47亿元,同比增进111.08%,扣非后归母净利润7.7亿元,同比增进434.07%。

23年首笔组件年夜规模集采现1.48元/w“地板价”

实际上,朱钥正在庄英宏冤家圈对组件价钱的“调研”,反映出组件厂商所遭到的市场存眷度。

2023年开年没有久,硅料、硅片经验着“跨年价钱雪崩”。最新数据显示,硅料、硅片与电池片价钱均年夜幅降落,组件价钱小幅降落,光伏玻璃价钱持平。

据理解,硅料价钱曾经全线跌破19万元/吨。2022年10月尾时,国际硅料价钱还停留正在高点33万元/吨,仅2个多月工夫,硅料价钱暴涨逾40%。

下游价钱暴涨间接惠利组件厂商,关于上游建立而言将减缓老本压力。组件厂2022年的老本压力居高没有下,而因作为直面终端客户的环节,组件厂传导老本的空间绝对无限。

能够预感的是,下游质料提价后组件厂亦会尾随提价。记者留意到,2023开年的第一个年夜规模组件集采,曾经呈现了“地板价”。

中国电建2023年度光伏发电名目组件集中洽购价钱开标,本次投标规模共26GW,是23年首个年夜规模集采名目。此中P型共25GW,组件尺寸要求182妹妹及以上,双玻占比正在80%,N型组件洽购容量1GW。

本次集采吸引48家企业招标,此中,P型组件投标10GW,共有40家企业招标,招标均价为1.703元/W。全体来看本次集采,各招标企业竞争更趋强烈,P型以及N型组件最低报价均低于1.5元/W,N型组件更是报出1.48元的地板价。而N型报价低于或持平P型,也无利于光伏新技巧产物规模晋升。leyu手机版登录入口APP

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